Chantiers
Le module Chantiers vous permet de gérer vos projets d’installation, de suivre les budgets et de coordonner les intervenants.
Créer un chantier
- Accédez à Chantiers → Nouveau chantier
- Renseignez les informations :
- Nom du chantier (ex: “Installation PAC - Famille Dupont”)
- Client (lien vers un contact)
- Adresse du chantier (peut être différente de l’adresse du client)
- Description des travaux
- Budget prévisionnel
Suivi de projet
Informations financières
| Indicateur | Description |
|---|---|
| Budget prévu | Montant estimé initial |
| Coûts réels | Dépenses enregistrées (matériel, main d’œuvre, sous-traitance) |
| Marge | Différence entre le budget et les coûts réels |
| Écart | Pourcentage de dépassement ou d’économie |
Documents liés
Tous les documents (devis, factures, bons de commande) liés au chantier sont accessibles depuis la fiche projet. Cela permet une vue consolidée des engagements financiers.
Planning
Les événements du planning liés au chantier sont visibles dans un onglet dédié, offrant une vue d’ensemble des interventions passées et à venir.
Pipeline devis
Si le module Installations est activé, un pipeline de type CRM vous permet de suivre vos devis du premier contact à la conclusion :
| Étape | Description |
|---|---|
| Brouillon | Devis en préparation |
| Envoyé | Devis transmis au client |
| Relance 1-3 | Suivi commercial en cours |
| Négociation | Discussion en cours avec le client |
| Gagné | Client a accepté → conversion en facture |
| Perdu | Client a refusé (motif enregistré) |
Actions contextuelles
Depuis le pipeline, vous pouvez :
- Dupliquer un devis perdu pour le retravailler
- Convertir en facture un devis gagné en un clic
Packs d’installation
Pour accélérer la création de devis, des packs préconfigurés sont disponibles :
- Chaudières murales (différentes puissances)
- Chaudières au sol
- Pompes à chaleur (mono-split, multi-split)
- Chauffe-eau thermodynamiques
- Installations solaires
Chaque pack inclut le matériel et la main d’œuvre avec des marges prédéfinies.