Contrats de maintenance
Le module Maintenance vous permet de créer et gérer des contrats d’entretien récurrents pour vos clients. Il automatise les rappels, la planification des interventions et la facturation.
Créer un contrat
- Accédez à Maintenance → Nouveau contrat
- Sélectionnez le client concerné
- Définissez les paramètres du contrat :
- Type de contrat (entretien chaudière, pompe à chaleur, climatisation, etc.)
- Fréquence d’intervention :
| Fréquence | Description |
|---|---|
| Mensuel | Intervention chaque mois |
| Trimestriel | Intervention tous les 3 mois |
| Semestriel | Intervention tous les 6 mois |
| Annuel | Intervention une fois par an |
- Définissez la date de début et la durée
- Fixez le montant du contrat (HTVA)
- Activez ou non la facturation automatique
Statuts du contrat
| Statut | Description |
|---|---|
| Actif | Contrat en cours, interventions planifiées |
| Suspendu | Contrat temporairement mis en pause |
| Expiré | Contrat arrivé à échéance |
| Annulé | Contrat résilié |
Facturation automatique
Quand la facturation automatique est activée :
- 30 jours avant l’échéance : Neliox vous envoie un rappel
- Le jour de l’échéance : un brouillon de facture est automatiquement créé
- Vous n’avez plus qu’à le vérifier et valider
Liens transversaux
Le module Maintenance est connecté à l’ensemble de Neliox :
Sur la fiche contact
- Un badge Entretien actif apparaît sur la fiche du client
- La section Contrats affiche tous les contrats actifs et passés
- Actions rapides pour créer un nouveau contrat ou voir l’historique
Sur le planning
- Les interventions de maintenance apparaissent dans le calendrier
- Bouton Voir le contrat depuis chaque événement lié
Sur le tableau de bord
- KPI Contrats actifs : nombre total de contrats en cours
- Revenu récurrent mensuel (MRR) estimé
Sur les documents
- Les factures générées depuis un contrat portent la mention Issu d’un contrat d’entretien
- Le contrat source est lié à la facture pour la traçabilité
Avec le module chauffage
- Si un client a un contrat actif, une bannière s’affiche dans la section rapports chauffage
Tableau de bord maintenance
La page principale du module affiche :
- Contrats à renouveler dans les 30 prochains jours
- Interventions à planifier
- Factures en attente de validation
- Statistiques : nombre de contrats par statut, MRR total