Planning

Le planning centralise toutes les interventions de votre équipe : visites clients, entretiens, chantiers et tâches administratives.

Vues du calendrier

Vue	Usage
Jour	Détail heure par heure — idéal pour une journée chargée
Semaine	Vue complète de la semaine — la plus utilisée
Mois	Vue d’ensemble — idéal pour repérer les créneaux libres

Créer un événement

1. Cliquez sur un créneau vide dans le calendrier (ou sur le bouton +)
2. Renseignez :
   • Titre (ex : “Entretien chaudière - Dupont”)
   • Date et heure de début et de fin
   • Technicien(s) assigné(s) (max 10)
   • Client (lien vers un contact)
   • Chantier (optionnel)
   • Description et notes

Types d’événements

Type	Usage
Intervention	Visite chez un client
Maintenance	Intervention liée à un contrat d’entretien
Chantier	Travaux sur un projet d’installation
Admin	Tâche administrative interne

Statuts

Statut	Signification
Planifié	Événement à venir
Terminé	Intervention réalisée
Annulé	Événement annulé

Événements récurrents

Pour les interventions régulières (entretien annuel, contrôle périodique) :

Fréquence	Exemple
Quotidien	Tâche administrative récurrente
Hebdomadaire	Réunion d’équipe le lundi
Mensuel	Contrôle mensuel chez un client
Annuel	Entretien annuel de chaudière

Chaque occurrence peut être déplacée ou annulée individuellement sans affecter le reste de la série.

Conseil métier

Pour les contrats d’entretien annuels, créez une série récurrente annuelle. Neliox gèrera automatiquement le changement d’heure été/hiver.

Gestion d’équipe

Si vous avez plusieurs techniciens :

• Chaque membre a un code couleur distinct
• Filtrez par technicien pour voir uniquement son agenda
• Les managers et admins voient le planning de toute l’équipe
• Les utilisateurs standard ne voient que leur propre agenda

Liens avec les autres modules

Le planning est connecté à tout Neliox :

Depuis le planning	Action
Événement lié à un contact	Accéder à la fiche client
Événement lié à un contrat de maintenance	Voir le contrat
Événement lié à un chantier	Voir la fiche chantier
Après une intervention de chauffage	Créer un rapport de chauffage

Rappels

Le système envoie automatiquement :

• 24h avant : rappel par email
• 1h avant : notification push (si activé)

Contraintes et validation

• La durée d’un événement ne peut pas dépasser 12 heures
• Les dates doivent être cohérentes (début avant fin)
• Les numéros de téléphone des contacts sont validés automatiquement
• Maximum 10 techniciens assignés par événement
• La plage de consultation est limitée à 90 jours par requête