Problèmes avec les documents
Je ne peux pas modifier un document
Cause : le document est probablement validé. Une fois validé, un document est verrouillé.
Solutions :
- Demandez à un administrateur de le dévalider (le remettre en brouillon)
- Ou dupliquez le document pour créer une nouvelle version modifiable
Je ne retrouve pas un document
- Utilisez la recherche globale (
Ctrl+K) avec le numéro du document (ex :D-2026-0042) - Vérifiez les filtres actifs sur la page Documents — un filtre de type ou de statut peut masquer votre document
- Vérifiez que vous n’êtes pas en vue filtrée par période — élargissez la plage de dates
- Si votre rôle est Utilisateur, vous ne voyez que vos propres documents. Demandez à un Manager ou Admin de vérifier
Le client n’apparaît pas dans la liste
- Le contact doit exister dans le module Contacts avant de pouvoir être sélectionné
- Vérifiez l’orthographe du nom
- Si le contact a été archivé, il n’apparaît pas dans les listes de sélection. Désarchivez-le d’abord
Le total TVA semble incorrect
Vérifiez le taux de TVA sur chaque ligne du document :
- 21% : taux standard
- 6% : taux réduit (rénovation de logements de plus de 10 ans)
- 0% : exonéré
Les totaux sont calculés ligne par ligne. Si une ligne est à 21% et une autre à 6%, le récapitulatif TVA affiche les deux taux séparément.
Le PDF ne se génère pas
Causes possibles :
- Le document est encore en brouillon — validez-le d’abord
- Un problème temporaire avec le serveur — réessayez dans quelques minutes
Si le problème persiste, contactez support@neliox.be en indiquant le numéro du document.
”Accès refusé” lors de la validation
Votre rôle ne permet pas de valider des documents. Les permissions requises :
| Action | Rôle minimum |
|---|---|
| Créer un brouillon | Utilisateur |
| Valider un document | Manager |
| Annuler un document validé | Manager |
| Dévalider un document | Admin |
Je ne peux pas convertir un devis en facture
Prérequis : le devis doit être en statut Accepté pour pouvoir être converti en facture.
Si le devis est en statut Envoyé ou Ouvert, le client doit d’abord l’accepter (via le portail client ou manuellement).
Un document envoyé n’est pas reçu par le client
- Vérifiez l’adresse email du client dans sa fiche contact
- Demandez au client de vérifier ses spams
- Si vous avez envoyé via Peppol, vérifiez que le destinataire est bien inscrit sur le réseau (voir Dépannage Peppol)