Créer et envoyer un devis

Un devis bien présenté et envoyé rapidement, c’est un chantier de plus dans votre carnet de commandes. Voici comment faire avec Neliox.

Créer un devis

1. Accédez à Documents → Nouveau devis
2. Sélectionnez le client — commencez à taper son nom, Neliox le retrouve automatiquement
3. Ajoutez vos lignes :
   • Description du produit ou service
   • Quantité et prix unitaire
   • Taux de TVA (21% par défaut, modifiable à 6% ou 0%)
4. Vérifiez les totaux en bas de page (HT, TVA, TTC)
5. Cliquez sur Enregistrer — le devis est sauvé en brouillon

Conseil métier

Si vous faites souvent les mêmes devis (entretien chaudière, installation PAC…), utilisez les packs d’installation du module Chantiers pour pré-remplir vos lignes en un clic.

Types de lignes

L’éditeur de document supporte plusieurs types de lignes :

Type	Description
Produit/Service	Article avec quantité, prix unitaire et TVA
Commentaire	Texte libre (non facturé)
Section	En-tête pour organiser le document
Sous-total	Calcul intermédiaire d’une section

Pour chaque ligne facturée, vous définissez : quantité, unité (pièce, heure, m², forfait…), prix unitaire HT, remise éventuelle et taux de TVA.

Le cycle de vie d’un devis

Statut	Ce que ça signifie	Ce que vous pouvez faire
Brouillon	En cours de rédaction	Modifier, supprimer
Validé	Numéro attribué, prêt à envoyer	Envoyer, annuler
Envoyé	Transmis au client	Suivre, relancer
Ouvert	Le client a consulté le devis	Attendre sa réponse
Accepté	Le client a dit oui	Convertir en facture
Refusé	Le client a décliné	Dupliquer pour retravailler
Annulé	Devis annulé	—

Valider et envoyer

1. Ouvrez votre devis brouillon
2. Cliquez sur Valider — un numéro séquentiel est attribué (ex : D-2026-0042)
3. Cliquez sur Envoyer par email — le client reçoit le PDF

À savoir

Une fois validé, un devis ne peut plus être modifié directement. Pour corriger une erreur, un administrateur peut le dévalider pour le remettre en brouillon.

Suivre les réponses

Neliox vous notifie quand :

• Le client ouvre le devis (statut → Ouvert)
• Le client accepte ou refuse via le portail client

Dupliquer un devis

Pour gagner du temps ou retravailler un devis refusé :

1. Ouvrez le devis
2. Cliquez sur Dupliquer
3. Toutes les lignes et paramètres sont copiés dans un nouveau brouillon
4. Modifiez ce qui doit l’être, puis validez

Convertir en facture

Quand un devis est accepté :

1. Ouvrez le devis
2. Cliquez sur Convertir en facture
3. Les lignes sont reprises automatiquement
4. Validez et envoyez la facture

Consultez le workflow complet : Du devis à la facture.

Erreurs fréquentes

Problème	Solution
”Je ne peux pas modifier mon devis”	Il est probablement validé. Demandez à un admin de le dévalider
”Le client n’apparaît pas”	Vérifiez qu’il existe dans vos Contacts, ou créez-le d’abord
Le total TVA semble incorrect	Vérifiez le taux de TVA sur chaque ligne (6% vs 21%)
“Accès refusé”	Votre rôle ne permet peut-être pas de valider. Contactez un admin