Du devis à la facture

C’est le workflow le plus courant dans Neliox : un client vous demande un prix, vous envoyez un devis, il accepte, vous facturez, il paie. Voici comment chaque étape se déroule.

Vue d’ensemble

Devis brouillon → Validé → Envoyé → Accepté → Facture → Payé

Étape 1 : Créer le devis

Documents → Nouveau devis
Sélectionnez le client
Ajoutez vos lignes (produits, services, main d’œuvre)
Vérifiez les totaux (HTVA, TVA, TVAC)
Enregistrez en brouillon

Étape 2 : Valider et envoyer

Cliquez sur Valider — un numéro est attribué (D-2026-0042)
Le PDF est généré automatiquement
Cliquez sur Envoyer par email ou Partager (lien portail)

Le portail client permet au client de consulter le devis en ligne et de l’accepter avec une signature (preuve horodatée).

Étape 3 : Suivre la réponse

Neliox met à jour le statut automatiquement :

Ouvert quand le client consulte le lien
Accepté quand il signe sur le portail
Refusé s’il décline

Si vous utilisez le module Installations, le pipeline CRM vous permet de suivre vos devis d’installation avec des étapes de relance (Relance 1-3, Négociation, Gagné/Perdu).

Si le devis est refusé

Deux options :

Dupliquer le devis pour créer une nouvelle version retravaillée
Remettre en brouillon (dévalidation par un admin) pour le re-négocier

Étape 4 : Convertir en facture

Quand le devis est accepté :

Ouvrez le devis
Cliquez sur Convertir en facture
Un brouillon de facture est créé avec toutes les lignes du devis
Ajustez si nécessaire (ex : ajouter des frais supplémentaires)
Cliquez sur Valider — numéro de facture attribué (F-2026-0035)

Acomptes et factures finales

Pour les chantiers importants :

Créez une facture d’acompte (pourcentage du devis)
Envoyez avant le début des travaux
À la fin, créez la facture finale qui déduit automatiquement les acomptes

Étape 5 : Envoyer la facture

Choisissez le mode d’envoi :

Email — PDF en pièce jointe
Peppol — facturation électronique (si le destinataire est inscrit)

La facture contient une communication structurée (OGM) unique pour faciliter le rapprochement bancaire.

Étape 6 : Suivre le paiement

Le statut de la facture évolue automatiquement :

Événement	Nouveau statut
Facture envoyée	Envoyée
Paiement partiel reçu	Partiellement payée
Paiement complet reçu	Payée
Échéance dépassée	En retard

Enregistrer un paiement