Devis

Le module Devis vous permet de créer des propositions commerciales, de les envoyer à vos clients et de suivre leur acceptation jusqu’à la conversion en facture.

Créer un devis

1. Accédez à Documents → Nouveau devis
2. Sélectionnez le client (ou créez-le directement)
3. Ajoutez vos lignes de produits et services
4. Vérifiez les totaux et enregistrez

Pour un guide pas à pas détaillé, consultez Créer et envoyer un devis.

Cycle de vie

Un devis traverse les étapes suivantes :

Statut	Signification	Transitions possibles
Brouillon	En cours de rédaction, modifiable	→ Validé, Annulé
Validé	Numéro attribué, prêt à envoyer	→ Envoyé, Brouillon (dévalidation admin), Annulé
Envoyé	Transmis au client	→ Ouvert, Accepté, Refusé, Annulé
Ouvert	Le client a consulté le devis	→ Accepté, Refusé, Annulé
Accepté	Le client a dit oui	→ Annulé
Refusé	Le client a décliné	→ Brouillon (re-négociation), Annulé
Annulé	Devis annulé (état terminal)	—

À savoir

Un devis validé ne peut plus être modifié. Seul un administrateur peut le dévalider pour le remettre en brouillon. La numérotation est préservée.

Lignes de document

Type	Facturé	Usage
Produit/Service	Oui	Article avec quantité, prix unitaire, TVA
Commentaire	Non	Texte explicatif (non comptabilisé)
Section	Non	En-tête pour organiser les lignes
Sous-total	Non	Total intermédiaire d’une section

Taux de TVA belges disponibles : 21%, 12%, 6%, 0%.

Envoyer un devis

Par email

Cliquez sur Envoyer — le PDF est joint automatiquement avec un message personnalisable.

Via le portail client

Générez un lien sécurisé que le client ouvre sans compte :

1. Cliquez sur Partager sur un devis validé
2. Le client peut consulter, télécharger le PDF, et accepter avec signature

Conseil métier

L’acceptation via le portail est horodatée et constitue une preuve légale : nom du signataire, email, type de signature, hash du PDF.

Pipeline de suivi (module Installations)

Si le module Installations est activé, un pipeline CRM vous permet de suivre vos devis commercialement :

Étape	Description
Brouillon	Devis en préparation
Envoyé	Transmis au prospect
Relance 1-3	Suivi commercial en cours
Négociation	Discussion avec le client
Gagné	Accepté → conversion en facture
Perdu	Refusé (motif enregistré)

Convertir en facture

Quand un devis est accepté :

1. Ouvrez le devis
2. Cliquez sur Convertir en facture
3. Les lignes sont reprises automatiquement dans un brouillon de facture
4. Vérifiez et validez

Workflow complet : Du devis à la facture.

Dupliquer un devis

Pour retravailler un devis refusé ou gagner du temps :

1. Ouvrez le devis
2. Cliquez sur Dupliquer
3. Toutes les lignes, le client et les paramètres sont copiés dans un nouveau brouillon

Templates

Personnalisez l’apparence de vos devis avec l’éditeur de templates :

• Variables dynamiques : nom du client, date, montants, numéro de TVA
• Logo et en-tête personnalisables
• Conditions générales en pied de page
• Aperçu en temps réel

Numérotation

Les numéros sont attribués automatiquement à la validation :

• Format : D-2026-0001, D-2026-0002, …
• Numérotation séquentielle garantie (aucun doublon)
• Réinitialisation annuelle