Suivi de chantier de A à Z
Un chantier d’installation (pompe à chaleur, chaudière, solaire…) implique plusieurs étapes. Neliox les relie toutes pour que rien ne passe entre les mailles du filet.
Vue d’ensemble
Devis installation → Accepté → Chantier créé → Planification → Sous-traitants → Facturation → RéceptionÉtape 1 : Créer et envoyer le devis
- Documents → Nouveau devis
- Utilisez un pack d’installation pour pré-remplir les lignes (matériel + main d’œuvre avec marges)
- Validez et envoyez au client
Le devis apparaît dans le pipeline d’installations pour un suivi commercial (relances, négociation).
Étape 2 : Créer le chantier
Quand le devis est accepté :
- Chantiers → Nouveau chantier
- Renseignez le nom, client, adresse du chantier
- Définissez le budget prévisionnel (basé sur le devis)
- Liez le devis au chantier
Étape 3 : Planifier les interventions
Depuis le chantier, planifiez les différentes phases :
- Visite technique préalable
- Livraison du matériel
- Installation
- Mise en service
- Contrôle et réception
Chaque intervention est créée dans le Planning avec le type Chantier et liée au projet.
Étape 4 : Affecter des sous-traitants
Si une partie des travaux est sous-traitée :
- Depuis le chantier, cliquez sur Ajouter un sous-traitant
- Sélectionnez dans votre liste
- Définissez la période et le budget alloué
- Neliox vérifie automatiquement que les certifications sont valides (Cerga, VCA, assurances)
Étape 5 : Suivre les coûts
Le tableau de bord du chantier affiche en temps réel :
| Indicateur | Description |
|---|---|
| Budget prévu | Montant du devis initial |
| Coûts réels | Matériel + main d’œuvre + sous-traitance enregistrés |
| Marge | Budget − coûts réels |
| Écart | Pourcentage de dépassement ou d’économie |
Les factures et bons de commande liés au chantier sont accessibles depuis la fiche projet.
Étape 6 : Facturer
Selon le chantier :
- Facture unique : convertissez le devis en facture à la fin
- Acomptes : facturez par étapes (ex : 30% à la commande, 60% à la fin, 10% à la réception)
- Facture finale : solde déduisant les acomptes versés
Étape 7 : Réception
À la fin du chantier :
- Créez un PV de réception
- Faites signer le client (accepté, accepté avec réserves, ou refusé)
- Finalisez le PV
Récapitulatif
| Étape | Action | Module |
|---|---|---|
| 1 | Devis d’installation | Documents + Packs |
| 2 | Création du chantier | Chantiers |
| 3 | Planification | Planning |
| 4 | Sous-traitants | Sous-traitants |
| 5 | Suivi des coûts | Chantiers |
| 6 | Facturation | Documents |
| 7 | PV de réception | Chantiers |