Envoyer votre première facture
Neliox vous permet de créer des factures manuellement ou de les générer à partir d’un devis accepté. Dans les deux cas, le processus reste simple.
Créer une facture
Depuis un devis accepté (recommandé)
- Ouvrez le devis accepté
- Cliquez sur Convertir en facture
- Les lignes, montants et informations client sont repris automatiquement
- Vérifiez et ajustez si nécessaire
- Cliquez sur Valider
Depuis zéro
- Accédez à Documents → Nouvelle facture
- Sélectionnez le client
- Ajoutez vos lignes (description, quantité, prix, TVA)
- Cliquez sur Enregistrer puis Valider
Envoyer la facture
Deux options d’envoi :
Par email
- Cliquez sur Envoyer par email
- Le client reçoit le PDF en pièce jointe
Par Peppol (facturation électronique)
- Cliquez sur Envoyer via Peppol
- La facture est convertie au format UBL et transmise via le réseau Peppol
- Vous recevez une confirmation de livraison
Le cycle de vie d’une facture
| Statut | Signification |
|---|---|
| Brouillon | En cours de rédaction, modifiable |
| Validée | Numéro attribué (F-2026-0001), envoyable |
| Envoyée | Transmise au client |
| Partiellement payée | Un ou plusieurs paiements reçus, solde restant |
| Payée | Montant total reçu |
| En retard | Date d’échéance dépassée, impayée |
| Annulée | Facture annulée (un avoir peut être nécessaire) |
Suivre les paiements
Quand vous recevez un paiement :
- Ouvrez la facture
- Cliquez sur Ajouter un paiement
- Renseignez le montant et la méthode (virement, cash, etc.)
- Le statut se met à jour automatiquement
Pour les factures impayées, Neliox propose un système de relances automatiques. Consultez le module Paiements.
Créer un avoir
Si vous devez annuler ou corriger une facture validée :
- Ouvrez la facture concernée
- Cliquez sur Créer un avoir
- L’avoir reprend les lignes de la facture d’origine
- Validez et envoyez l’avoir au client
Prochaine étape
Consultez le workflow Du devis à la facture pour comprendre le parcours complet, ou le module Paiements pour gérer vos encaissements.