Premiers pas avec Neliox
Vous venez de recevoir votre accès Neliox ? Ce guide vous accompagne de la connexion à votre première facture.
Se connecter
- Rendez-vous sur app.neliox.be
- Connectez-vous avec votre compte Google professionnel ou votre email/mot de passe
- Si c’est votre première connexion, vous accédez directement au tableau de bord
Découvrir l’interface
L’interface Neliox est organisée autour d’un menu latéral qui donne accès à tous vos modules :
- Tableau de bord — vue d’ensemble de votre activité
- Contacts — clients, fournisseurs, prospects
- Documents — devis, factures, avoirs
- Planning — calendrier de vos interventions
- Chantiers — suivi de vos projets d’installation
- Maintenance — contrats d’entretien récurrents
- Chauffage — rapports réglementaires
La recherche globale (Ctrl+K) vous permet de retrouver n’importe quel contact, document ou chantier en quelques frappes.
Vos 5 premières actions
1. Vérifier les paramètres de votre entreprise
Accédez à Paramètres → Entreprise et vérifiez :
- Nom et adresse de l’entreprise
- Numéro de TVA et BCE
- Coordonnées bancaires (IBAN)
- Logo (apparaîtra sur vos documents)
Détails complets dans le guide Configurer votre entreprise.
2. Ajouter votre premier client
Accédez à Contacts → Nouveau contact :
- Renseignez le nom, email et téléphone
- Cochez le type Client
- Ajoutez l’adresse complète (utile pour le planning)
3. Créer votre premier devis
Accédez à Documents → Nouveau devis :
- Sélectionnez votre client
- Ajoutez des lignes (produit/service, quantité, prix)
- Prévisualisez le PDF
- Enregistrez en brouillon
Consultez le guide détaillé : Créer un devis.
4. Planifier une intervention
Accédez à Planning → cliquez sur un créneau :
- Donnez un titre (ex : “Entretien chaudière - Dupont”)
- Liez l’événement à un contact
- Assignez un technicien
- Définissez la durée
5. Envoyer votre premier devis
Depuis le devis créé :
- Cliquez sur Valider — un numéro est attribué automatiquement
- Cliquez sur Envoyer par email
- Le client reçoit le PDF et peut accepter en ligne
Et ensuite ?
| Objectif | Guide |
|---|---|
| Configurer votre entreprise | Paramètres entreprise |
| Importer vos contacts existants | Importer des contacts |
| Envoyer votre première facture | Première facture |
| Transformer un devis en facture | Du devis à la facture |
| Gérer vos contrats d’entretien | Module Maintenance |